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GESTION DE PATRIMOINE
&
PROTECTION SOCIALE
Parce que le monde de la protection sociale, de l’investissement, de la retraite et de la fiscalité est souvent opaque, Vaugirard Patrimoine vous accompagne, afin de prendre des décisions éclairées et cohérentes selon votre profil et vos objectifs.
NOTRE
DEMARCHE
INVESTISSEMENT
En fonction de votre profil, Vaugirard Patrimoine vous guide dans la mise en place et le suivi de vos investissements financiers et immobiliers.
CONSEIL
Grâce à des études détaillées et chiffrées, nous vous aidons à optimiser votre situation sociale, patrimoniale, fiscale et successorale.
ASSURANCE
Pour protéger votre famille, votre entreprise ou vos salariés, Vaugirard Patrimoine vous conseille dans le choix et le paramétrage des solutions d'assurance à déployer.
Thomas CHAILLOUX
Président - Associé
Emilie ROBILLARD
Associée
L'ÉQUIPE
Notre équipe a pour vocation d'offrir une expertise et des conseils transparents et éclairés à ses clients dans le but leur donner toutes les clefs pour prendre les bonnes décisions.
Pour cela, nos clients peuvent compter sur Thomas CHAILLOUX, conseiller en gestion de patrimoine depuis près de 10 ans et sur Emilie ROBILLARD et Julie CHAUSSIER, cumulant plus de 20 ans d'expériences dans la gestion.
Julie CHAUSSIER
Assistante gestion
Notre process
DECOUVERTE
À l’occasion d’un premier contact, nous prenons connaissance de votre situation familiale, professionnelle, financière, fiscale, etc... L’objectif de ce premier rendez-vous est de comprendre quels sont vos objectifs, votre horizon de temps et vos contraintes.
1
2
LETTRE DE MISSION
Sur la base de notre premier échange, nous vous proposons une mission dont les modalités seront décrites dans notre lettre de mission : durée, livrable, rémunération, modalités de suivi, etc…Vous pouvez décider d’accepter ou de refuser notre mission..
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PRÉCONISATION
Nous vous remettons un document écrit détaillant nos préconisations, les raisons de ces dernières et les modalités de mise en œuvre : coût, impact civil, fiscal, etc…, rendement attendu, fréquence de suivi, avantages et inconvénients, etc…
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SUIVI
A minima une fois par an, nous vous proposerons un rendez-vous (tél/visio/présentiel) pour évaluer la nécessité d’ajuster la ou les solutions déployées en fonction de l’évolution de votre situation et du contexte. En dehors de ce rendez-vous annuel, votre conseiller demeure évidemment à votre disposition.
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Mentions légales
Réclamations
Statuts Réglementés Document d'entrée en relation