GESTION DE PATRIMOINE

&

PROTECTION SOCIALE

Parce que le monde de la protection sociale, de l’investissement, de la retraite et de la fiscalité est souvent opaque, Vaugirard Patrimoine vous accompagne, afin de prendre des décisions éclairées et cohérentes selon votre profil et vos objectifs.

GESTION DE PATRIMOINE  &  PROTECTION SOCIALE
GESTION DE PATRIMOINE  &  PROTECTION SOCIALE

NOTRE

DEMARCHE

Vaugirard Patrimoine vous accompagne, afin de prendre des décisions éclairées et cohérentes
Vaugirard Patrimoine vous accompagne, afin de prendre des décisions éclairées et cohérentes
CONSEIL  Grâce à des études détaillées et chiffrées, nous vous aidons à optimiser votre situationCONSEIL  Grâce à des études détaillées et chiffrées, nous vous aidons à optimiser votre situation

INVESTISSEMENT

En fonction de votre profil, Vaugirard Patrimoine vous guide dans la mise en place et le suivi de vos investissements financiers et immobiliers.

INVESTISSEMENT  En fonction de votre profil, Vaugirard Patrimoine vous guideINVESTISSEMENT  En fonction de votre profil, Vaugirard Patrimoine vous guide

CONSEIL

Grâce à des études détaillées et chiffrées, nous vous aidons à optimiser votre situation sociale, patrimoniale, fiscale et successorale.

ASSURANCE   Pour protéger votre famille, votre entreprise ou vos salariésASSURANCE   Pour protéger votre famille, votre entreprise ou vos salariés

ASSURANCE

Pour protéger votre famille, votre entreprise ou vos salariés, Vaugirard Patrimoine vous conseille dans le choix et le paramétrage des solutions d'assurance à déployer.

L'ÉQUIPE

Thomas CHAILLOUX Président AssociéThomas CHAILLOUX Président Associé
Thomas CHAILLOUX

Président - Associé

Emilie ROBILLARD  AssociéeEmilie ROBILLARD  Associée
Emilie ROBILLARD

Associée

Notre équipe a pour vocation d'offrir une expertise et des conseils transparents et éclairés à ses clients dans le but leur donner toutes les clefs pour prendre les bonnes décisions.

Pour cela, nos clients peuvent compter sur Thomas CHAILLOUX, conseiller en gestion de patrimoine depuis près de 10 ans et sur Emilie ROBILLARD et Julie CHAUSSIER, cumulant plus de 20 ans d'expériences dans la gestion.

Julie CHAUSSIER

Assistante gestion

Notre process

Découverte, Lettre de mission, Préconisation et suivi
Découverte, Lettre de mission, Préconisation et suivi

1

DECOUVERTE

À l’occasion d’un premier contact, nous prenons connaissance de votre situation familiale, professionnelle, financière, fiscale, etc... L’objectif de ce premier rendez-vous est de comprendre quels sont vos objectifs, votre horizon de temps et vos contraintes.

2

LETTRE DE MISSION

Sur la base de notre premier échange, nous vous proposons une mission dont les modalités seront décrites dans notre lettre de mission : durée, livrable, rémunération, modalités de suivi, etc…Vous pouvez décider d’accepter ou de refuser notre mission..

3

PRÉCONISATION

Nous vous remettons un document écrit détaillant nos préconisations, les raisons de ces dernières et les modalités de mise en œuvre : coût, impact civil, fiscal, etc…, rendement attendu, fréquence de suivi, avantages et inconvénients, etc…

4

SUIVI

A minima une fois par an, nous vous proposerons un rendez-vous (tél/visio/présentiel) pour évaluer la nécessité d’ajuster la ou les solutions déployées en fonction de l’évolution de votre situation et du contexte. En dehors de ce rendez-vous annuel, votre conseiller demeure évidemment à votre disposition.